Mapeie gastos fixos, variáveis, faturas e aportes mensais atuais.
🏠 Despesas Fixas
🛒 Despesas Variáveis
💳 Cartões de Crédito (informativo, não somado às despesas)
📊 Investimentos Mensais Atuais
Despesas
R$ 0
Aportes
R$ 0
Saldo Livre
R$ 0
Objetivos financeiros do cliente
Dá direção ao patrimônio. Clique num modelo para adicionar (tudo editável) — Meta, Estratégia e Plano de ação. Opcional.
＋ Adicionar objetivo
Nenhum objetivo adicionado ainda.
Objetivos
0
Etapa 3 — Análise financeira
—
Calculando...
📊 Distribuição do Fluxo Mensal
Etapa 4 — Cenário atual vs. ideal
Ajuste os parâmetros ideais para mostrar o potencial com a consultoria.
📍 Cenário Atual
🎯 Com Consultoria
📈 Crescimento Patrimonial
Horizonte
Atual
Com Consultoria
Diferença
Etapa 5 — Consultoria Financeira
🔒 Pare o compartilhamento de tela antes de continuar. Esta etapa é exclusiva pra você, consultor.
⚙ Configurar Proposta
Investimento no serviço
R$ 4.800
Consultoria Financeira Completa
💳 Parcelamento
Etapa 6 — Dados do cliente
Etapa 7 — Indicações
O momento de plantar o próximo cliente — logo após entregar valor.
💬 "Pela clareza que você teve hoje sobre suas finanças — quem você conhece que também mereceria passar por esse diagnóstico? Pense em três pessoas: um familiar, um amigo e um colega de trabalho."